2023年中国家纺行业市场供需格局及未来发展趋势

2023年上半年，国际形势变化多端，全球货物贸易增长低于预期。消费动力不足，市场活力有待进一步开发。我国家用纺织品行业内外贸整体受到一定的压力，增长势头放缓。

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总体运行方面，根据国家统计局的数据，2023年上半年我国家用纺织品规模以上企业的营业收入同比下降了4.12%，利润总额同比增长了3.86%。利润率为3.84%，比2022年同期略有增长0.3个百分点。行业内销相对稳定，规模以上企业内销同比略降1.79%。出口下降明显，降幅为5.62%。整体上，行业的运行压力有所增加，企业订单减少，订单主要以小单快速反应为主，长期大单明显不足。

出口方面，根据我国海关数据显示，2023年上半年我国出口家用纺织品达212.82亿美元，同比下降了5.62%。面对外需疲软和复杂的贸易环境等严峻挑战，我国家纺行业的外贸持续承压，出口逐渐下降。从单月出口数据来看，年初的降幅显著，经历了3月和4月的短暂回升后，5月又急剧下降，6月的降幅进一步加大。然而，与往年上半年的出口水平相比，2023年我国家用纺织品出口额仍保持较高水平，较2019年同期增长了16.59%。

各主要品类的出口均呈下降趋势。据统计，2023年上半年只有地毯和餐厨用纺织品的出口额同比保持增长，其他大类产品均有不同程度的下降，尤其是床上用品和布艺产品的出口额同比分别下降了7.4%和9.64%。与往年同期数据相比，床上用品和毛巾产品的出口额已回落至疫情前的水平，床上用品1-6月的出口额较2019年同期略有增长0.87%，毛巾产品下降了3.31%。布艺产品、地毯、毯子和餐厨用纺织品的出口仍保持在历史高位水平。

主要市场的降幅加深。美国、东盟、欧盟和日本是我国家用纺织品出口的前四大市场，1-6月对这些市场的出口额同比均出现负增长。特别是美国、欧盟和日本市场的消费疲软和贸易环境复杂化，2023年以来的降幅不断扩大，1-6月我国对这些市场的家用纺织品出口额合计为83.45亿美元，同比下降了12.81%。而在6月份，与5月相比，降幅进一步加大了7.75个百分点，同比下降了18.37%。此外，东盟市场也出现了转负增长的情况，1-6月我国对东盟市场的家用纺织品出口额为40.96亿美元，同比下降了0.86%，而6月份更是下降了26.25%。

在口岸方面，浙江省、江苏省和山东省是我国家用纺织品出口的前三大口岸。受制于市场需求不足、订单减少以及基数效应的影响，这三个省份的出口额分别同比下降了7.75%、15.46%和11.4%。然而，在整体增长动力不足的大趋势下，广东省的出口额却呈现出明显的增长势头。1-6月，广东省的家用纺织品出口额达到20.77亿美元，同比增长了12.05%。河北省的出口额为7.06亿美元，同比增长了10.7%。虽然新疆维吾尔自治区的出口额规模不大，但依靠边境贸易的快速增长，同比增长了135.24%。

内销方面，2023年以来，国内市场的整体活力仍然需要恢复。根据国家统计局的数据测算，全国规模以上企业的上半年内销产值同比下降了1.79%。协会跟踪统计的14个产业集群和240多家样本企业的内销产值同比分别微增了1.02%和3.54%。从行业来看，床上用品企业的内销下滑较为明显，规模以上企业的内销产值同比下降了4.17%。协会跟踪统计的116家床上用品企业也呈现出同样的趋势，内销产值同比下降了1.72%。

根据协会进行的2023年1-4月家用纺织品企业生产经营调查问卷的结果显示，与2022年同期相比，内销企业订单基本持平的比例最大，但与2019年同期相比，近一半的企业订单减少，其中有24.49%的企业内销订单降幅超过15%。这表明家纺企业恢复到疫情前水平还需要一定时间。

从接收订单的类型来看，样本企业的订单以短期订单为主，其中以小单为主，其次是短期大单，长期大单和零散小单的比例相对较低。为了维持订单的稳定性，2023年以来企业与客户的沟通频率比2022年更频繁，整体沟通顺畅。

需要注意的是，二季度的订单相对一季度有所改善。根据中国纺织联合会进行的“二季度纺织企业经营管理问卷调查”结果显示，家用纺织品企业二季度的内销订单较一季度有所增加或持平的比例均为38.1%。同时，企业对三季度内销订单增加的预期比重为47.6%，预计订单持平的企业比重为42.9%。这表明家用纺织品企业对内销市场仍然有信心。

在提质增效方面，家用纺织品行业的整体效益保持稳定增长，规模以上企业上半年的利润总额同比增长了3.86%，利润率达到了3.84%，高于2022年同期。协会跟踪统计的样本企业和产业集群也呈现出这一特点。从主要子行业情况来看，毛巾和布艺行业的效益同比都有所增长。由于原材料价格回落、企业控制成本等原因，以及数字化转型和跨境电商等新业态的初见成效，规模以上毛巾企业的利润总额同比大幅增长了30.98%，规模以上布艺企业的利润总额同比增长了17.79%；两个行业的利润率均比2022年同期提高了1个百分点。尽管床上用品的规模以上企业上半年利润总额略有下降，但利润率仍有所提高。家用纺织品行业整体上提质增效的水平进一步提高。

针对各子行业的运行情况：

床上用品行业稳中承压，2022年基数较低使得企业利润一度呈现较高增长。由于2022年春季疫情广泛影响了家用纺织品行业企业的正常运营，物流压力和原材料成本的上涨等因素导致床上用品行业的利润出现了两位数的下降。然而，随着2023年生产生活的全面恢复以及原料价格的基本稳定，床上用品行业的利润在一季度呈现出较高的恢复性增长。但在进入二季度后，床上用品行业的效益与2022年同期相比略有下降。出口下降给床上用品行业带来了压力。根据海关数据统计，2023年1-6月我国出口床上用品的总额达到61.26亿美元，同比下降了7.4%。其中，对美国、欧盟和日本这三个传统市场的床上用品出口额都出现了15%甚至更大的降幅。与此同时，对新兴市场的出口仍保持良好的增长势头，1-6月对东盟的床上用品出口额达到8.4亿美元，同比增长了35.5%。在成本控制方面取得了进一步的成效。随着消费者对绿色健康和舒适品质的需求不断增加，行业企业在大健康、绿色可持续和助眠等领域继续加大研发，改进工艺流程，不断提升生产经营管理水平，这使得行业降本增效的效果进一步显现。根据国家统计局的数据，2023年以来，规模以上床上用品企业的营业成本费用下降幅度大于营业收入的下降幅度，从而保证了企业的利润呈现出较好的增长。

毛巾行业调整和转型步伐加快。2023年以来，上游棉花等原料价格的稳定为毛巾行业带来了积极因素，大大降低了毛巾企业的原材料成本。与此同时，毛巾行业推进跨境电商和数字化转型平台的搭建，对行业效益起到了积极的促进作用。规模以上毛巾企业的利润率为4.09%，比2022年同期提高了一个百分点。出口方面，我国出口的毛巾产品中90%以上为棉质产品。经历了美国加征关税的2019年和2020年爆发的大规模疫情之后，我国毛巾产品出口规模尚未恢复到2019年以前的水平。2023年1-6月，我国对外出口的毛巾产品总额为12.64亿美元，同比下降了5.21%。美国市场的降幅明显，而日本和欧盟市场略有回升。

布艺行业出现两极化的趋势。2023年以来，布艺行业整体呈下降趋势。成品窗帘和装饰品的1-6月出口额同比分别下降了5.97%和5.61%，出口额分别为14.06亿美元和8.54亿美元。由于发达经济体的消费减弱，东盟等地区的订单减少，我国布艺面辅料等上游原材料的出口也出现下滑，1-6月我国对东盟市场的布艺面辅料出口额同比下降了15.43%，在很大程度上影响了东盟地区的市场表现。从企业规模来看，高端产品价格相对稳定，大型布艺企业的效益得到了有力保障。根据国家统计局的数据，2023年1-6月规模以上布艺企业的内销产值同比增长了4.12%，利润率高达6.97%。而中低端产品价格则呈下降趋势，订单增长乏力给中小型布艺企业带来了较大的压力。协会进行的问卷调查结果显示，中小型布艺企业的订单普遍下降，开工率不足以及用工成本等问题给中小型布艺企业带来了压力。

总的来说，2023年上半年我国家用纺织品行业总体承压缓进，内外贸市场的动力明显不足。海外市场的消费需求短期内难以恢复，而地缘政治因素导致的外贸环境压力将持续存在，外贸压力仍将持续存在。然而，也存在一些利好因素。在外贸方面，随着RCEP等贸易协定的逐步生效和国际航班的逐渐恢复，对外贸企业的正常经营和拓展客户提供了保障。海外补库存可能带来一些订单。在内贸方面，随着国内旅游业的恢复，酒店和饭店用纺织品市场需求爆发式增长，这使得酒店布草制造企业的效益大幅提升。此外，商务部、工信部等组织开展的“棉纺消费季”和“共同织造美好生活”等系列消费促进活动为恢复和扩大消费注入了动力。在我国政府的大力扶持下，各地开展的系列活动，如“优供给促升级”等，也将进一步促进家用纺织品行业的内贸动力恢复。行业企业应抓住政策和时机，在逆境中找到适合自身发展的模式。